3CX × Salesforce
اربط 3CX مع Salesforce في السعودية
قالب CRM أصلي من 3CX يعرّف المتصل من Salesforce، ويفتح سجله تلقائياً عند الرنين، ويتيح الاتصال بنقرة، ويسجّل كل مكالمة كنشاط في Salesforce — إعداد وضبط من ECOLOR Technologies.
التكامل من جهة الخادم ومركزي لكل الفريق، ويعمل مع نسختي 3CX PRO و Enterprise. نضبط مطابقة الأرقام السعودية +9665XXXXXXXX ونحدّد أي كائن في Salesforce تتم مطابقته.
- قالب CRM أصلي في 3CX
- PRO / Enterprise
- تعريف المتصل · فتح السجل · تسجيل المكالمات
ما هو تكامل 3CX مع Salesforce؟
تكامل 3CX مع Salesforce هو ربط أصلي من جهة الخادم يستخدم قالب CRM الجاهز لـ Salesforce داخل 3CX ليطابق أرقام المتصلين مع سجلات Salesforce (Lead / Contact / Account)، ويعرض اسم العميل عند الرنين، ويفتح سجله تلقائياً، ويسجّل المكالمات كأنشطة (Tasks / Activities) في Salesforce. يتطلب هذا التكامل نسخة 3CX PRO أو Enterprise، والإصدار V20 التحديث 9 هو خط الأساس المستقر.
لأن القالب يعمل من جهة خادم 3CX، لا حاجة لتثبيت إضافة على كل جهاز موظف بشكل فردي؛ تُدار بيانات الاعتماد (API / OAuth) مركزياً من وحدة تحكم 3CX الإدارية. يظهر فتح السجل عبر إضافة 3CX للمتصفح (Chrome / Edge) أو عميل الويب، بينما تجري المطابقة والتسجيل مركزياً على مستوى المنظومة كلها.
دور ECOLOR Technologies هو ضبط هذا التكامل ليناسب واقع الأعمال السعودي: تطبيع الأرقام إلى صيغة E.164 +966، مطابقة أرقام الجوال المحلية 05x مع صيغتها الدولية، اختيار الكائن الصحيح للبحث فيه (Lead مقابل Contact مقابل Account)، عرض الأسماء العربية بشكل سليم، والإرشاد إلى متى يلزم عمل مخصص أو AutoConnect.
- تعريف المتصل من سجلات Salesforce قبل الرد
- فتح سجل العميل تلقائياً في المتصفح عند الرنين أو الرد
- الاتصال بنقرة (Click2Call) مباشرة من داخل Salesforce
- تسجيل تلقائي للمكالمات المجابة والفائتة كأنشطة في Salesforce
- إنشاء تلقائي اختياري لعميل محتمل أو جهة اتصال للأرقام غير المعروفة
ماذا يفعل التكامل
تعريف المتصل من Salesforce
يطابق الرقم الوارد مع Lead أو Contact أو Account ويعرض الاسم قبل الرد، فيعرف الموظف مع من يتحدث فوراً.
فتح السجل تلقائياً
يفتح سجل Salesforce المطابق في المتصفح (إضافة 3CX أو عميل الويب) عند الرنين أو الرد دون بحث يدوي.
الاتصال بنقرة
اتصل مباشرة من رقم داخل Salesforce عبر 3CX دون طلب الرقم يدوياً، فتقل الأخطاء ويزداد عدد المكالمات.
تسجيل المكالمات
يسجّل كل مكالمة واردة وصادرة، مجابة أو فائتة، كنشاط (Task / Activity) في سجل العميل بالتاريخ والمدة.
إنشاء العملاء تلقائياً
خيار لإنشاء Lead أو Contact جديد في Salesforce تلقائياً لأي متصل غير معروف حتى لا يضيع أي عميل محتمل.
إعداد مركزي
تُضبط بيانات الاعتماد والمطابقة مرة واحدة من وحدة تحكم 3CX الإدارية وتُطبّق على كل الفريق من جهة الخادم.
القدرات الأصلية والنسخ المطلوبة
| القدرة | ما تفعله | نسخة 3CX |
|---|---|---|
| تعريف المتصل | مطابقة الرقم الوارد مع Salesforce وعرض اسم Lead / Contact / Account قبل الرد. | PRO / ENT |
| فتح السجل | فتح سجل Salesforce المطابق تلقائياً في المتصفح عند الرنين أو الرد. | PRO / ENT |
| الاتصال بنقرة | بدء مكالمة عبر 3CX من رقم داخل Salesforce بنقرة واحدة. | PRO / ENT |
| تسجيل المكالمات | كتابة نشاط (Task / Activity) في Salesforce لكل مكالمة واردة وصادرة، مجابة أو فائتة. | PRO / ENT |
| إنشاء عميل / جهة اتصال | إنشاء Lead أو Contact جديد تلقائياً للأرقام غير المعروفة (اختياري). | PRO / ENT |
كل هذه القدرات أصلية في 3CX وتتطلب نسخة PRO أو Enterprise؛ خط الأساس المستقر هو V20 التحديث 9. النسخة القياسية (Standard) لا تدعم تكامل CRM.
كيف تُعِدّ ECOLOR التكامل
- التقييم
نراجع نسخة 3CX لديك (PRO / Enterprise)، وبنية Salesforce (Lead / Contact / Account والحقول المخصصة)، وسير العمل الحالي والأهداف.
- ربط API / OAuth
نفعّل قالب Salesforce في وحدة تحكم 3CX الإدارية ونربط الوصول عبر OAuth / API من جهة الخادم بشكل آمن ومركزي.
- مطابقة الأرقام (+966 / E.164)
نضبط تطبيع الأرقام إلى E.164 +966 ومطابقة الجوال المحلي 05x، ونحدد نوع المطابقة (تام / جزئي).
- التسجيل وربط الكائنات
نحدد أي كائن في Salesforce يُبحث فيه وأين تُكتب أنشطة المكالمات، ونضبط الإنشاء التلقائي إن لزم.
- الاختبار والتسليم
نختبر المكالمات الواردة والصادرة وفتح السجل والتسجيل، ثم نسلّم النظام مع توثيق وتدريب للفريق.
مسار المكالمة إلى CRM
ما تحتاجه قبل البدء
- نسخة 3CX PRO أو Enterprise (V20 التحديث 9 أو أحدث)
- صلاحية مسؤول Salesforce أو وصول API / OAuth
- تحديد الكائن المستهدف للمطابقة (Lead / Contact / Account)
- أرقام هواتف بصيغة قابلة للتطبيع (+966 / 05x)
- إضافة 3CX للمتصفح (Chrome / Edge) أو عميل الويب للموظفين
لا تملك جميع المتطلبات؟ يراجع فريق ECOLOR التقني نسختك وبيئة Salesforce ويرشدك إلى أفضل مسار.
ملاحظات النشر في السعودية وحدود التكامل
الأرقام السعودية تُدخَل غالباً بصيغة محلية (05XXXXXXXX) بينما تخزّنها Salesforce أحياناً بصيغة دولية +9665XXXXXXXX أو بصيغ مختلطة. لضمان نجاح المطابقة، تضبط ECOLOR تطبيع الأرقام إلى E.164 +966 وتوائم بين الصيغة المحلية والدولية، مع اختيار المطابقة التامة أو الجزئية بحسب جودة البيانات لديك.
نحدد أي كائن في Salesforce يُبحث فيه أولاً: هل يطابق النظام Lead أم Contact أم Account؟ يعتمد الاختيار على دورة المبيعات لديك؛ نضبط أولوية البحث وعرض الأسماء العربية بشكل صحيح حتى يرى الموظف الاسم المألوف عند الرنين.
التسجيل الأصلي في 3CX يكتب أنشطة المكالمات فقط (Task / Activity)؛ فهو لا يدير حملات اتصال صادرة ولا اتصالاً جماعياً ولا كائنات وحقولاً مخصصة معقدة. عندما يلزم ذلك — حملات صادرة، طلب آلي، منطق توزيع أو تقارير مخصصة — يأتي دور AutoConnect من ECOLOR (وهي أداة من تطوير ECOLOR، وليست وظيفة أصلية في 3CX).
الأسئلة الشائعة
ما نسخة 3CX المطلوبة؟
أي نسخ وكائنات Salesforce مدعومة؟
هل ينشئ عملاء محتملين تلقائياً للأرقام غير المعروفة؟
هل يدعم مطابقة الأرقام السعودية +966؟
هل التكامل من جهة الخادم أم لكل موظف؟
هل يمكنه تشغيل حملات صادرة أو اتصال جماعي؟
كيف يتم الإعداد؟
صفحات ذات صلة
اربط 3CX و Salesforce مع ECOLOR
دع فريق ECOLOR Technologies التقني يربط هاتف 3CX مع Salesforce بشكل صحيح — تعريف المتصل، فتح السجل، الاتصال بنقرة، والتسجيل — مضبوطاً على الأرقام السعودية وبنية Salesforce لديك.
ECOLOR Technologies — اللون الإلكتروني لتقنية المعلومات
مزود حلول 3CX · Fanvil Platinum Partner | Yealink Gold Partner
الرقم الموحد: 920033987 · واتساب: +966920033987 · [email protected]
للتواصل: [email protected] — ECOLOR Technologies، مزوّد حلول 3CX في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
