Odoo CRM · 3CX · ECOLOR Technologies
面向销售、服务与联络中心的 3CX Odoo CRM 集成
将您的 3CX 电话系统与 Odoo CRM 连接，实现来电识别、联系人与公司查找、通话与聊天记录、新建联系人以及一键拨号。自 3CX V20 Update 10 起，这已成为通过 3CX CRM API 实现的原生集成 —— 由 ECOLOR Technologies 在沙特阿拉伯及海湾地区设计、实施并支持。
原生 Odoo 连接器在 V20 Update 10 中引入，3CX 目前将其列为 Alpha（预览版）。我们现在可在评估与试点环境中部署，待其达到稳定版本后再迁移至生产环境。
- MENA 3CX Solution Provider
- 通过 3CX CRM API 的原生连接器
- 来电识别 · 记录 · 一键拨号
- 在沙特阿拉伯实施与支持
01 · 概述
什么是原生的 3CX Odoo 集成？
是的 —— 3CX 与 Odoo 原生集成。自 3CX V20 Update 10 起，3CX 通过 3CX CRM API 提供与 Odoo CRM 的原生集成。它将您的 3CX 电话系统直接连接到 Odoo，使来电与去电与 Odoo 联系人匹配，将通话与聊天记录到 Odoo，并让您的团队无需离开 3CX Web 客户端即可搜索 Odoo 并拨打电话。
由于该连接器内置于 3CX 并从 3CX 管理控制台配置，下述标准功能无需任何第三方 Odoo Apps 模块、社区连接器或自定义中间件。ECOLOR 为您配置原生集成，并可在您的业务需求超出标准功能时进行扩展（本页下文明确区分）。了解我们更广泛的 3CX CRM 集成 与 3CX 电话系统 服务。
02 · 发布状态
3CX V20 Update 10 有何变化
早期 3CX 版本未提供原生 Odoo 连接器，因此 Odoo 集成依赖第三方 Odoo Apps 模块或自定义 API 工作。V20 Update 10 改变了这一点：3CX 现通过 3CX CRM API 提供与 Odoo CRM 的原生集成。
03 · 来电识别
来电识别
当有来电时，3CX 会触发 Odoo 联系人查找，从而在 3CX 中显示来电者的 Odoo 联系人姓名。您的团队在接听前即可看到来电者是谁 —— 已知客户不再显示为陌生号码。
准确的来电识别依赖于号码在 Odoo 中的规范存储（见下文的联系人匹配与 E.164）。它与您的联络中心配置协同工作。
04 · 搜索
从 3CX 搜索 Odoo 联系人与公司
用户可直接从 3CX Web 客户端搜索 Odoo，因此在通话中客户记录只需一次搜索即可获得。
- 按姓名搜索
- 按电话号码搜索
- 按电子邮件搜索
- 查找联系人（Contacts）
- 查找公司（Companies）
05 · 通话记录
在 Odoo 中记录通话
外部通话可记录到匹配的 Odoo 联系人下，因此每次互动都记入 CRM，无需手动录入。原生连接器支持以下通话类别的记录：
- 已接听来电
- 未接来电
- 已接通去电
- 未接通去电
将记录与 3CX 通话录音与报表 结合，即可完整留存每次对话。
06 · 聊天记录
聊天记录
3CX 还可将受支持的外部聊天记录到 Odoo，使消息对话与通话一并留存。将聊天匹配到正确 Odoo 联系人的依据是：
- 网页聊天（Web Chat）使用电子邮件
- 短信 / WhatsApp（SMS/WhatsApp）使用电话号码
当电子邮件或电话号码与某个 Odoo 联系人匹配时，聊天即记录到该记录下。
07 · 新建联系人
新建联系人
当无法将陌生来电者匹配到现有记录时，获授权的用户可在启用该功能后，直接从 3CX Web 客户端在 Odoo 中新建联系人。
这可在新客户来电时保持您的 CRM 及时更新，无需切换应用。请注意：原生连接器按需创建联系人记录；它不会自动生成 CRM 潜在客户（Leads）或商机（Opportunities）。
08 · 一键拨号
从 Odoo 一键拨号
用户可使用受支持的 3CX Click2Call 浏览器扩展，通过 3CX 从 Odoo 内发起通话 —— 让 Odoo 中的任何号码变成一键呼叫。
3CX Click2Call 扩展适用于 Google Chrome 与 Microsoft Edge。我们会在实施期间依据 3CX 官方文档与您确认当前受支持的浏览器与版本。
09 · 匹配
联系人匹配与 E.164
可靠的来电识别与记录取决于 3CX 与 Odoo 之间的号码匹配方式。该集成支持：
- 精确匹配 —— 号码与联系人完全一致
- 部分号码匹配 —— 按号码的有效部分匹配
- E.164 格式 —— 推荐的国际号码存储标准
最佳做法是在 Odoo 中以完整国际 E.164 格式存储号码。以沙特阿拉伯为例，手机号码形如：
+9665XXXXXXXX
在 Odoo 中保持整洁、一致的电话号码格式，可直接提升 CRM 匹配准确度 —— 使来电者被正确识别、通话记录到正确的记录下。ECOLOR 会在实施过程中审核并规范化您的号码数据。
10 · 工作原理
集成如何工作
原生连接器使用您在 Odoo 中生成的凭据，通过 3CX CRM API 将 3CX 连接到 Odoo。实际流程如下：
- 3CX 连接到 Odoo
3CX 使用其域名、数据库名称和 API 密钥向您的 Odoo 实例进行身份验证。
- 匹配通话与聊天
来电、去电和受支持的聊天通过电话号码或电子邮件与 Odoo 联系人或公司匹配。
- 显示并记录
匹配的联系人姓名在 3CX 中显示，互动记录到 Odoo 中的该记录下。
- 团队在一处操作
坐席在 3CX Web 客户端与 Odoo 中搜索 Odoo、新建联系人并一键拨号，无需切换工具。
11 · 配置
配置要求
原生集成在两侧进行配置。ECOLOR 为您处理，以下概览说明其中涉及的内容。
Odoo 侧
生成 Odoo API 密钥并确定：
- Odoo 域名 URL
- Odoo 数据库名称
- Odoo API 密钥
3CX 侧
在 3CX 管理控制台 → Integrations → CRM 中，选择 OdooCRM 并配置：
- Odoo 域名 URL
- 数据库名称
- API 密钥
然后按需配置：通话记录、聊天记录、联系人匹配 与 联系人创建。详细的分步配置请参阅本页底部链接的 3CX 官方 Odoo 文档 —— 我们为您处理完整的设置、测试与支持。
12 · 销售
面向销售团队的 Odoo + 3CX
对于销售团队，该集成消除了每次通话中的摩擦。销售代表在来电时看到 Odoo 联系人，直接从 Odoo 一键拨打潜在客户，且每次已接通与未接通的通话都自动记录 —— 无需手动录入即可捕获销售管道活动。
结合外呼拨号与 AutoConnect，销售团队可在更短时间内触达更多合适的联系人，同时保持 Odoo 及时更新。
13 · 客户服务
面向客户服务与联络中心的 Odoo + 3CX
对于客户服务与联络中心，坐席凭借 Odoo 来电识别，在每次通话开始时便已了解客户。通话与受支持的聊天 —— 网页聊天、短信与 WhatsApp —— 均记录到客户记录下，为主管提供完整历史与更清晰的报表。
其结果是更快的处理、更少「我在和谁通话？」的时刻，以及 Odoo 中用于质检与跟进的完整互动轨迹。
14 · 原生与自定义
原生集成与 ECOLOR 自定义工作流
明确区分哪些是 3CX 标准功能、哪些是 ECOLOR 构建的扩展，这一点非常重要。我们绝不会将 ECOLOR 开发的功能称为原生 3CX。
原生 3CX Odoo 集成
由 3CX 官方文档记载（V20 Update 10）：
- • 来电识别
- • 从 Web 客户端搜索联系人与公司
- • 通话记录（已接/未接来电，已接通/未接通去电）
- • 聊天记录（网页聊天、短信、WhatsApp）
- • 从 Web 客户端新建联系人
- • 通过 3CX Click2Call 扩展一键拨号
- • 精确 / 部分号码 / E.164 匹配
ECOLOR 自定义集成
由 ECOLOR 在标准连接器之外构建 —— 并非原生 3CX：
- • 自定义工作流自动化
- • 营销活动工作流
- • 自定义路由逻辑
- • 与 Odoo 业务流程集成
- • 与 AutoConnect 集成
- • 自定义仪表板与报表
- • 其他客户特定工作流
对于原生连接器能力之外的需求，第三方 Odoo Apps 模块、社区连接器或 ECOLOR 自定义 API 集成可能仍然相关 —— 但标准的原生 3CX/Odoo 集成并不需要它们。
15 · 安全
安全与 API 密钥注意事项
该集成使用 Odoo API 密钥进行身份验证，因此密钥管理很重要。ECOLOR 使用具有适当权限的专用 Odoo 用户与 API 密钥配置连接，安全存储凭据，并通过加密通道连接。
我们帮助您使配置与治理及数据驻留政策保持一致，并可按需轮换或撤销密钥。我们支持您的合规工作，但不作绝对合规保证。
16 · 交付
ECOLOR 实施方法
我们以结构化项目交付 Odoo + 3CX 集成：
- 发现
梳理您的呼叫流程、Odoo 配置、号码数据与报表需求。
- 设计与规模
确认合适的 3CX 版本、集成范围及任何自定义工作流。
- 配置
将 3CX 连接到 Odoo，将号码数据规范化为 E.164，并配置记录、匹配与联系人创建。
- 测试与试点
由于 Update 10 目前为 Alpha，我们在评估/试点环境中验证后再上生产。
- 培训与支持
提供阿拉伯语与英语的用户培训，随后提供持续的本地 3CX 技术支持。
17 · 为何选择 ECOLOR
为何选择 ECOLOR Technologies
ECOLOR Technologies 是一家位于利雅得的 MENA 3CX Solution Provider。我们围绕 Odoo + 3CX 交付整套方案 —— 部署、CRM 与 Odoo 集成、联络中心、API 集成与 AutoConnect，以及支持与托管服务。
端到端交付
从 3CX 部署到 Odoo 集成与培训 —— 一个负责到底的沙特合作伙伴。
如实说明状态
在您决定之前，明确区分原生功能与自定义工作，以及正式版与 Alpha。
本地阿拉伯语与英语
沙特本地团队贴近您的运营进行设计、实施、培训与支持。
超越标准
当需求超出原生连接器时，提供自定义工作流、AutoConnect、仪表板与路由。
18 · 常见问题
常见问题
3CX 与 Odoo 原生集成吗？
哪个 3CX 版本支持 Odoo？
3CX Odoo 集成能做什么？
3CX 能从 Odoo 识别来电者吗？
3CX 能在 Odoo 中记录通话吗？
3CX 能在 Odoo 中记录 WhatsApp 或聊天吗？
用户能从 3CX 在 Odoo 中新建联系人吗？
用户能从 Odoo 一键拨号吗？
将 Odoo 连接到 3CX 需要哪些信息？
该集成需要 API 密钥吗？
沙特电话号码应如何存储以实现可靠匹配？
准备好将 3CX 与 Odoo 连接 —— 或在试点中评估原生的 Update 10 连接器？预约 ECOLOR 团队的咨询。
预约咨询致电 9200 33987 · WhatsApp +966 92 0033987 · [email protected]
19 · 参考与相关
官方文档与相关方案
如需完整的分步配置与最新能力，请参阅 3CX 官方 Odoo 文档。我们使实施与之及当前发布状态保持一致。
