3CX × Pipedrive
在沙特连接 3CX 与 Pipedrive
3CX 电话系统与 Pipedrive CRM 之间的原生集成：从 Pipedrive 记录中提取来电识别，来电振铃时弹出匹配的联系人或交易，并将每通电话自动记录为 Pipedrive 活动。
由 ECOLOR Technologies 作为 MENA 3CX 解决方案提供商部署，支持沙特 +966/E.164 号码匹配，并正确显示阿拉伯语联系人姓名。
- 3CX 原生 CRM 模板
- PRO / Enterprise
- 来电识别 · 屏幕弹出 · 通话记录
什么是 3CX Pipedrive 集成？
3CX Pipedrive 集成是 3CX 内置的原生服务器端 CRM 模板，将您的电话呼叫与 Pipedrive 销售账户相连。来电时，3CX 会将来电号码与 Pipedrive 记录进行匹配，显示对应的联系人或组织，并自动将该通话记录为与该联系人或交易关联的活动。
由于该功能在 3CX 服务器端运行，而非按坐席单独设置，因此只需使用 Pipedrive API 令牌配置一次，即可对所有授权用户生效。匹配到的记录会通过 3CX 浏览器扩展在 Chrome 或 Edge 中弹出，或显示在 3CX 网页客户端内，让坐席始终停留在同一个界面。
作为 3CX 支持的原生模板，该集成围绕 Pipedrive 销售模型构建——交易（Deals）与活动（Activities）。它让销售团队专注于 Pipedrive，无需切换应用，同时将每一通呼入和呼出电话（无论接听还是未接）都记录到正确的联系人和交易上。这是标准的 3CX CRM 功能，而非定制开发。
- 通过将号码匹配到 Pipedrive 联系人或组织实现来电识别
- 来电振铃或接听时弹出匹配记录
- 从 Pipedrive 界面直接点击拨号（Click2Call）
- 自动将通话记录为与联系人或交易关联的活动
该集成的功能
来自 Pipedrive 的来电识别
3CX 将呼入号码与 Pipedrive 联系人和组织进行匹配，显示姓名而非单纯的号码。
屏幕弹出
通过 3CX 浏览器扩展或网页客户端，在振铃或接听时自动打开匹配的联系人或交易记录。
点击拨号
在 Pipedrive 中单击即可拨打任意号码，无需在话机上手动输入。
通话记录
将每一通呼入和呼出、接听或未接的电话记录为与联系人或交易关联的 Pipedrive 活动。
自动创建联系人
可选：当收到未知号码来电时，自动在 Pipedrive 中创建新的联系人。
集中配置
在 3CX 管理控制台中通过 API 令牌配置一次，即可对所有授权用户生效。
原生功能与版本
| 功能 | 作用 | 3CX 版本 |
|---|---|---|
| 来电识别 | 将呼入号码匹配到 Pipedrive 联系人或组织并显示姓名 | PRO / ENT |
| 屏幕弹出 | 在振铃或接听时自动打开匹配的 Pipedrive 记录 | PRO / ENT |
| 点击拨号 | 在 Pipedrive 界面单击即可发起通话 | PRO / ENT |
| 通话记录 | 将接听与未接、呼入与呼出的通话记录为活动 | PRO / ENT |
| 新建联系人 | 为未知来电者自动创建 Pipedrive 联系人 | PRO / ENT |
原生 Pipedrive 集成需要 3CX PRO 或 Enterprise 版本。该模板为服务器端，通过 API 令牌集中配置。
ECOLOR 如何设置
- 评估
我们检查您的 3CX 版本（PRO/Enterprise）、Pipedrive 账户及现有销售流程，以确定匹配与记录范围。
- 连接 API 令牌
我们在 3CX 管理控制台的 Integrations → CRM 中输入 Pipedrive API 令牌，并选择服务器端 Pipedrive 模板。
- 号码匹配（+966/E.164）
我们配置精确/部分/E.164 匹配，使其适用于 +9665XXXXXXXX 和 05XXXXXXXX 两种格式的沙特号码。
- 活动记录与交易关联
我们设置将接听和未接通话记录为活动，并将其关联到正确的联系人或交易。
- 测试与交付
我们测试呼入和呼出电话、屏幕弹出与通话记录，随后附带配置文档交付。
通话到 CRM 的流程
开始前的准备
- 3CX PRO 或 Enterprise 版本
- Pipedrive 管理员权限 / API 令牌
- 带 3CX 扩展的 Chrome 或 Edge，或 3CX 网页客户端
- 您使用的沙特号码格式（+966 / 05x），以便调整匹配
如果您不确定自己的 3CX 版本或如何生成 API 令牌，ECOLOR 技术团队将为您核实并完成配置。
沙特部署说明与限制
沙特号码有多种格式（+9665XXXXXXXX、009665XXXXXXXX 或本地 05XXXXXXXX）。我们在匹配规则中将号码规范化为统一的 E.164 格式，使 Pipedrive 无论号码以何种方式录入都能识别为同一联系人。
我们调整匹配以区分联系人（Person）与组织（Organization），并将通话关联到正确的交易（Deal），同时确保屏幕弹出中的阿拉伯语联系人姓名正确显示。
原生 Pipedrive 记录会将通话记录为活动，但它并非外呼营销工具。当您需要批量外呼或自动化销售活动时，可采用 ECOLOR 开发的 AutoConnect——它由 ECOLOR 开发，并非 3CX 原生功能，我们始终将其与原生模板区分开来。
常见问题
需要哪个 3CX 版本？
它能将通话关联到交易吗？
它能为未知来电自动创建联系人吗？
它支持沙特 +966 号码匹配吗？
它是服务器端还是按坐席的？
它能进行外呼销售活动吗？
设置如何进行？
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让您的销售团队即时了解每通电话的背景，并自动记录到 Pipedrive。ECOLOR Technologies 端到端配置原生模板，并正确处理沙特号码匹配。
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